１976年的釜山有四位童年时代的好朋友：东洙(张东健饰)─贫穷家庭的孩子，俊硕(柳伍成饰)─黑社会集团老大的儿子，特别勤奋的Sang Taek和特别能言善道德Jung ho。Sang Taek常常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子。一天，东洙和俊硕因为Sang Taek出头致学校开除。 　　 1983年的汉城。Sang Taek和Jung Ho进入大学后到处寻找俊硕和东洙的下落。但是这两位朋友如今已经加入了黑社会组织，东洙被捕入狱，失去母亲的俊硕身心都受到重大打击，而且沉沦毒海。 　　 1990年的秋天，又失去了父亲的俊硕终于戒掉了毒，重新振作起来。他承继了父亲组织领袖一职。由于集团内部的矛盾，俊硕和东洙开始疏远了。东洙背叛了俊硕的组织加入了由于矛盾而分化出来的新组织。在新任总统上任后，采取了更严厉的措施遏制犯罪，各组织的首领纷纷被捕，于是在各组织间为生存展开竞争，此时东洙和俊硕成了真正的敌人。